Il choisit donc cette fois, quelque chose de plus difficile et de plus déplaisant : elle ne peut être vue ni être touchée, ni être entendue ni même respirée, elle gît derrière les étoiles et sous les collines, remplit les trous vides sous les racines, elle vient d'abord et pour finir, termine la vie, tue le rire. Hélas pour Gollum, Bilbo connaissait ce genre de devinette ; et de toute manière, la réponse se trouvait tout autour de lui. "L'obscurité !" dit-il.